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엑셀세라퓨틱스의 경우 이례적으로 소부장 기업 인증을 받은 바이오 벤처기업입니다. 또한 세계 최초로 무혈청 화학조성 배지 개발을 성공해 화학배지 시장에서의 기대를 많이 받고 있는데요. 기술특례상장과 기술성평가를 통해 상장을 준비하고 있는 엑셀세라퓨틱스의 정보를 아래에서 확인해 보세요.
기술성평가 내용
소부장 기업의 기술특례상장의 경우 한국거래소가 정한 전문평가기관 두 곳의 등급 인증을 받아야 하는데요. 최소 한 곳은 A 등급 평가를 받아야 통과될 수 있습니다. 두 곳의 평가는 A등급, BBB 등급으로 기술성은 인정받았으나 아직 사업 성과가 본격화되기 이전이기 때문에 안정적인 재무구조를 형성하지는 못하고 있습니다. 최근 3개 사업연도의 경우 순손실을 기록하고 있습니다. 그러나 주력제품인 화학배지를 통한 매출은 계속 성장하고 있습니다. 아래에서 편하게 확인해 보세요.
최고 등급의 평가는 AAA 등급이며 A 등급의 경우 높은 수준의 기술력을 가진 기업으로 장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않은 기술 수준을 나타내는 기업입니다. A등급으로 평가한 기관의 경우에는 2015년 창업 이후 지속적으로 의학 및 약학 연구개발을 통해 동물이나 인체 유래 성분이 배제된 화학조성배지의 개발을 성공했으며 주력사업으로 영위하고 있는 기업임을 나타냈습니다. 이는 국내 기업 중 상용화 사례가 없는 무혈청화학 조성세포 배양용 배지 개발을 성공했으며 최적의 플랫폼인 XPorT 개발에 성공과 이 기술을 활용해 중간엽 줄기세포, 각질세포, 모두유 세포전용배지들을 개발하는 데 성공했음을 밝혔어요. 타 바이오치료제 개발사와 협업을 통해 중간엽 줄기세포전용배지인 CellCorTMCD MSC의 상용화 및 공급계약에 성공했으며 현재 기업의 전반적인 현황을 고려했을 때 평가해야 하는 핵심 기술은 세포 맞춤형 화학조성배지 기술로 판단했어요. 이에 따른 동종업계 대비 기술력이 높으며 환경에 크게 영향을 받지 않을 것으로 판단해 A등급을 매겼습니다.
BBB 등급을 매긴 기관의 경우 평가대상 기술을 세포유전자치료제의 필수 소재인 새포배양용 배지 선정과 제조에 관한 것이며 최종 결과가 동물이나 인체유래 물질이 아닌 차세대 무혈청 화학조성배지라고 판단했어요. 이 화학배지 제조에 적합한 일련의 과정을 XPorT플랫폼을 통해 다수의 논문과 특허에 수록된 배양성분을 DB화 했으며 일부를 기본물질로 채택해 진행하고 있음을 밝혔으며 세포 생존에 관한 필수적인 성분들을 배지에 제공할 수 있도록 가칭 Collaborative filteringmap(CFM)의 스코어링(scoring) 방식을 적용하여 세포별 특성에 적합한 성장인자(growth factors)와 핵심인자(key factors)를 선정하고, 조성비를 최적화를 했다고 보고 있습니다. 이에 따른 세포배양배지를 국산화하고 화학조성배지분야에서 선두분야에 있어 경쟁에서 유리한 위치에 있음을 확인할 수 있었으며 관련 산업이 동반 성장할 것으로 보고 있어요. 이때 관련 분야에서 기술적 선점을 통해 시장선점 및 수익 창출로 이어질 것으로 보고 있으나 글로벌 배지제조사와 시장경쟁에서 영향이 있을 수 있어 BBB 등급을 매겼습니다.
공모개요
● 공모밴드 6,200~ 7,700
● 일반청약자 404,500 ~ 485,400주
● 기관투자자 1,107,000 ~ 1,187,900주
● 우리사주조합 25,600주
● 총 1,618,000주
● 유통가능주식수는 전체 상장 주식 수의 약 47%
● 오버행 부담 있음
청약일정
● 주간사 대신증권
● 기관수요예측 2024년 6월 3일 ~ 2024년 6월 10일
● 공모가액 확정 6월 11일
● 청약일정 2024년 6월 12일 ~ 6월 13일
● 증거금 일반투자자 50%