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이노스페이스 공모주 청약일정 및 주간사

패덤이 2024. 6. 18. 10:51

이노스페이스의 경우 뉴스에도 몇 번 소개된 뜨거운 공모주입니다. 민간 기업 최초로 우주에 로켓을 발사한 기업인데요. 민간 최초 우주발사체 한빛-TLV 발사를 성공한 이노스페이스 공모주 정보를 확인해 보시고 합리적인 투자의사결정 하시기 바랍니다. 현대마린솔루션 이후 대어 IPO라서 많은 분들의 참여가 예상되는데요. 6월 초에 예정되어 있던 청약 일정이 다시 연기되었습니다. 아래에서 알려드릴게요.

이노스페이스 회사 정보

2017년 9월 설립된 항공우주기업입니다. 이번 IPO 에서 이노스페이스의 최대 몸값은 약 4300억으로 추정되고 있습니다. 1년 전 프리 IPO 당시 2500억 원을 생각하면 거의 두 배 가까지 띈 몸값이라고 볼 수 있습니다. 이는 2년 후 순이익 전망치를 기준으로 산정된 벨류인데요. 우주경제의 성장성을 투영한 것입니다. 하지만 만약 발사를 실패했을 때의 위험을 아예 고려하지 않았다는 비판도 있습니다. 또한 상장 후 오버행 부담이 큰 것도 약간의 걸림돌이라고 볼 수 있습니다. 2026년 추정 순이익에 연 할인율 20%를 더하고 비교기업 3곳의 평균 PER 44.69배를 곱해 할인전 평가 시총 5809억을 제시했습니다. 이는 보수적인 측정이라기 보다 낙관적인 수치라고 볼 수 있습니다. 적용 안 할인율도 기술특례상장기업 공모가 평균 할 일윤보다 낮은 수치입니다.(이노스페이스 적용 25.2~40.3%, 평균값 27.53~40.64%) 기술특례상장임에도 큰 계약들을 많이 갖고 있다는 점과 항공 업계에서도 관심도가 높아 좋은 평가가 이어질 것 같기도 합니다.

✅발사실패를 고려하지 않은 벨류

✅상장 후 오버행 부담

✅기술특례 상장임에도 기존 많은 계약 보유, 업계 관심 높음

✅민간최초 발사체 성공

이노스페이스는 작년 3월 브라질 법인에서 한빛-TLV 발사를 성공했습니다. 내년 한빛 상업 발사를 진행 후 세계 고객 대상으로 우주에 위성을 수송하는 서비스를 진행할 계획이라고 합니다. 아직까진 영업이익이 없는 편이며 지금까지 벤처금융투자를 토대로 사업을 전개하고 있습니다. 2024년 첫 발사 예정인 한빛 나노를 개발하고 있으며 한빛 미니와 한빛 마이크로도 춘사적으로 개발될 것으로 보입니다.

공모가 및 개요

이노스페이스의 경우 공모밴드는 36,400~43,300원 입니다. 확정 공모가의 경우 기관수요예측 기간인 6월 11일부터 ~ 6월 17일까지 진행된 후 6월 19일에 확정 날 것으로 보입니다. 이노스페이스의 일반투자자 주식수는 332,500주이며 우리 사주조합 44,300주, 기관투자자 953,200주로 총 공모주식은 1,330,000주입니다.

✅공모밴드 36,400~43,300

✅기관수요예측 2024년 5월 23일 ~ 5월 29일

✅일반투자자 주식수 332,500 ~ 399,500주

✅총 1,330,000주

청약일정 및 주간사

주간사의 경우 대표주간사는 미래에셋증권이며 신한투자증권도 같이 진행합니다. 청약 당일 접속자가 많이 몰려 미리 계좌 개설을 해야 합니다. 또한 당일에는 일반, 비대면 등 종류에 따라 당일개설 계좌는 청약이 불가능할 수 있습니다. 신규계좌 개설시 이벤트 등을 확인하고 미리 계좌 개설을 진행하는 것이 바람직합니다. 청약일정은 2024년 6월 3일 ~ 6월 4일 동안 진행됩니다. 납입 및 환불일자는 2024년 6월 7일이며 상장의 경우 5월 31일 이후 발됩니다.