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이엔셀 공모주 청약일정 및 주간사

패덤이 2024. 6. 12. 15:34

작년 예비상장 신청 이후 올해 4월 드디어 예비상장에 통과한 이엔셀을 아시나요? 상장을 신청했지만 기술상장에 대한 심사가 엄격해진 탓인지 노바이오, 코루파마, 하이센스바이오 등 여러 기업들이 상장을 철회했습니다. 이번 IPO에서 이엔셀은 원하는 데로 상장을 진행할 수 있을지 여러 변수들이 있는데요. 이엔셀의 공모정보를 아래에서 편하게 확인해 보세요.

이엔셀 기업 개요

이엔셀은 바이오 개발 및 제조 판매업 기업입니다. 다품목 세포 및 유전자치료제 개발 GMP 최적화 기술을 토대로 첨단바이오의약품 위탁개발생산과 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피 등 근육에 관련한 희귀 질환자를 대상으로 하는 신약 개발 사업을 하고 있습니다. 이엔셀의 주력 사업인 첨단바이오의약품 위탁개발 생산(CDMO)의 경우 3세대 바이오 의약품에 해당합니다. 생물학적 제제, 유전자 재조합 등의 1세대, 개량생물 의약품, 동등생물 의약품 등의 2세대를 넘어 현재 3세대 바이오 의약품 사업은 전 세계적 미래 먹거리라는 예측을 통해 바이오의약품 산업에서 크게 부상하고 있습니다. 이엔셀의 정보들을 아래에서 자세히 확인해 보세요.

차세대 바이오의약품의 경우 아직 국내에도 공정이 표준화되어 있지 않으며 생산과정이 복잡한 분야입니다. 반도체처럼 각 제조별 아웃소싱의 비중이 높으며 이에 따른 CDMO제조 기업에 대한 의존성이 높은 상황입니다. 또한 국내에서 유일하게 세포와 바이러스를 동시에 생산이 가능한 GMP 시설을 구축해서 CDMO 서비스를 진행하고 있습니다.

✅기술특례상장

✅지속적 적자기업

✅CDMO시장에서 점유율이 높음

✅3세대 바이오의약품으로 전망 좋음

✅내수 95%

공모 개요

총 공모주식수의 경우 1,566,800주 이며 일반투자자 391,700 ~ 470,040주, 기관투자자 1,049,756 ~ 1,175,100주입니다. 우리 사주조합의 경우 47,004주가 할당되었습니다. 공모밴드의 경우 13,600 ~ 15,300원으로 형성되어 있으며 90%의 환매청구권을 6개월간 부여합니다. 유통가능 총 주식수는 33%에 해당하는 3,111,226주이며 기곤 주주가 절반 정도의 수준입니다. 미행사 주식매수선택권은 총 838,087주(8.96%)이며 이 중 498,962주가 상장 초반 행사가 가능합니다. 미전환 전환우선주의 경우 총 1,095,225주(11.34%)에 해당하며 상장 후 7일 이내 보통주 전환권이 행사되고 1개월 후 보오예수 설정이 가능합니다. 아래에서 편하게 확인해 보세요.

이엔셀의 경우 기술특례상장입니다. 지속적인 적자를 보는 기업이기 때문인데요. 하지만 매출의 경우 작년 74억 대비 43.8% 증가한 105억을 달성했습니다. 하지만 영업손실도 118억 원으로 전년 대비 26.9%가 늘었습니다. 주간사인 NH투자증권은 이엔셀 IPO에 인수수수료를 받는데요. 기술특례로 인한 풋옵션 의무가 없지만 90%의 풋옵션도 6개월 제공합니다.

✅공모밴드 13,600 ~ 15,300원

✅공모주식수 1,566,800주

✅일반투자자 391,700 ~ 470,040주

✅풋옵션 90%, 6개월

✅유통가능주식수 3,111,226주(33%)

청약일정 및 주간사

주간사는 NH 투자증권이며 청약일 이전에 증권계좌를 개설해야 합니다. 또한 증권사 별 신규계좌 이벤트가 있으니 참고하여 계좌 개설을 하시면 도움이 됩니다. 기관수요예측이 진행되는 2024년 6월 17일 ~ 2024년 6월 21일 이후 공모가액 확정 공고가 2024년 6월 24일 공개됩니다. 이후 청약일정은 2024년 6월 25일 ~ 6월 26일 이틀간 진행되며 납입기일 및 배정공고일은 6월 28일입니다. 정보를 아래에서 편히 확인해 보세요.