피앤에스미캐닉스 공모주 청약일정 및 주간사

피앤에스미캐닉스는 의료용 재활로봇 전문기업입니다. 이 분야의 기업들은 대부분 적자인데요. 그럼에도 항상 흑자를 달성했던 피앤에스미캐닉스가 특례상장을 진행하고 있어 이슈가 되고 있다는 사실 알고 계신가요?  피앤에스미캐닉스의 회사 정보, 공모 개요 등을 아래에서 편하게 확인해 보세요.

 

 

 

 

피앤에스미캐닉스 회사 개요

2003년 설립된 회사는 로봇 300여 종을 개발한 회사입니다. 주력 제품은 워크봇인데요. 워크봇은 뇌졸중 등으로 걷기 어려운 환자를 도와 보행훈련을 할 수 있는 재활로봇입니다. 이 분야에서는 많은 연구개발비용과 대규모 시설을 투자해야 해서 대부분 기업들이 적자를 면치 못하고 있습니다. 하지만 피앤에스미캐닉스의 경우 2019년 이후 계속 흑자를 내고 있습니다. 작년 기준 매출 60억 원, 영업이익 13억을 달성했으며 매출의 68.4%가 수출에 의한 매출입니다. 유럽 의료기기 규정(CE MDR) 등 해외 19개 인증도 가지고 있는 기업입니다. 아래를 통해 편하게 확인해 보세요.

 

 

 

주력제품인 워크봇의 경우 환자맞춤형 보행재활훈련 로봇시스템이며 의료기기 3등급 로봇보조정형운동장치입니다. 워크봇은 세계 최초 유일 고관절, 슬관절, 족관절 3-joint 훈련을 통해서 뇌졸중이나 척수손상, 파킨슨 병 등에 의한 보행에 어려움, 근경화증, 소아마비 등의 신경 손상이나 근골격계 질환에 의한 보행능력을 상실한 환자들에게 도움이 되는 로봇입니다. 세계적으로 고관절, 슬관절, 족관절 재활훈련을 함께 진행할 수 있는 로봇은 워크봇이 유일한데요.

 

 

임상실험을 통해서도 워크봇의 첨단로봇보행 훈련방식이 전통적인 훈련방식에 비해 효과적인 것으로 알려지고 있습니다. 특히 전통 훈련방식 중 Pre-Post 비교에서 훈련 효과가 높았으며 추적관리 과정에서 임상적으로 월등히 높은 효과를 보여준다고 부산대학교병원 재활의학과에서 비교 임상실험을 통해 입증되었어요. 워크봇은 Walkbot_S,  Walkbot_K,  Walkbot_G,  Walkbot_P 로 구성되어 있으며 순서대로 성인용, 아동용, 성인/소아 혼합형, 프리미엄으로 구성되어 있습니다. 

 

 

 

 

✅기술특례상장이나 19년도 이후 흑자

✅보행재활훈련 로봇인 워크봇

✅해외 매출 확대

 

 

매출 및 수익성

 

2011년 워크봇 시스템을 최초로 자체 개발에 성공한 후 양산화 했습니다. 이후 시장점유율을 점차 높여갔는데요. 매출처는 의료기관과 국내외 의료기기 유통회사로 구성되어 있으며 수출 비율은 3개년 평균 66% 수준입니다. 국내에서는 의료기관에 직접판매를 하고 있으며 상급종합병원, 종합병원, 전문재활병원, 요양병원 등 대형 의료기관들과의 거래가 주를 이루고 있습니다. 2022년부터는 경보제약과 협업을 통해 대리점 영업을 행하고 있습니다. 해외의 경우 20여 개 이상 파트너사와 제휴하고 있으며 계속 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 매출채권의 경우 회수 가능한 정상채권이며 미회수 매출채권 내역이 없어 대손충당금을 별도로 지정하지 않았습니다.

 

 

수익성의 경우 최근 3년간 해외 매출과 제품 라인업 확대가 계속되고 있는데요. 원재료와 인력투자 외에 다른 투자는 진행되지 않아 수익성 지표는 비례하여 상승할 것으로 보입니다. 또한 제조 관련 경비와 기본적 판관비의 경우 경상적 비용 발생이 없어서 향후 매출 확대에 따라 더 제고할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 매출총이익률과 영업이익률은 동종업계 기준 평균 이상을 상회하고 있습니다. 다만 2023년 경우 매출 규모 확대에 따른 인원 확충과 주식매수선택권 부여 관련 비용 인식, CEMDR 인증 취득 비용 등 일시적이 비용이 늘어 이익률이 좀 낮아졌으나 2024년 다시 회복할 것으로 예상하고 있어요. 

 

✅CB/BW X 

 

 

공모 개요

 

총 1,350,000주의 신주모집이 이뤄지며 공모희망 밴드는 14,000 ~ 17,000원 입니다.  기관투자자는 954,000 ~ 1,012,500주이며 일반투자자의 경우 337,500 ~ 405,000주가 편성되어 있습니다. 청약한도는 20,000 ~ 25,000주입니다. 이에 다른 청약증거금률은 50%이고요. 유통가능 주식수는 2,535,542주이며 이는 40%에 해당하여 오버행 부담이 있습니다. 미행사의 주식매수선택권은 281,000주(4.43%)로 25년 8월 말부터라서 상장일에 영향이 없을 것으로 보입니다. CB와 BW 잔액은 없습니다. 아래에서 자세한 정보를 확인해 보세요.

 

 

✅공모밴드 14,000 ~ 17,000

✅총 공모주식수 1,350,000 주

✅일반투자자 337,500 ~ 405,000 주

✅유통가능주식수 2,535,542 주(40%) 오버행 부담 

✅청약한도 20,000 ~ 25,000주 / 청약증거금 50%

 

 

 

 

청약일정 및 주간사

수요예측은 2024년 6월 24일 ~ 6월 28일 진행될 예정이며 주간사는 키움증권입니다. 증권계좌의 경우 청약일정 이전에 미리 개설해야 하며 신규계좌 개설 시 해당하는 이벤트가 있을 수 있으니 홈페이지를 참고해 보세요. 청약일정은 2024년 7월 8일 ~ 7월 9일 이틀이며 납입기일과 배정공고일은 7월 11일입니다. 아래 주간사 홈페이지를 통해 편하게 확인해 보세요.

 

 

✅수요예측 2024년 6월 24일 ~ 6월 28일

✅주간사 키움증권

✅청약일정 2024년 7월 8일 ~ 7월 9일

✅납입기일 및 배정공고일 7월 11일

 

 

 

*본 글은 투자 권유가 아닌 정보제공이 목적입니다. 투자의 책임은 본인에게 있으며 합리적인투자의사결정 하시기 바랍니다.