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하이젠알앤엠 공모주 청약일정 및 주간사

패덤이 2024. 6. 17. 10:45

하이젠알앤엠은 모터 산업을 기반으로 한 로봇 산업으로의 전환을 꾀하고 있는 기업입니다. 이번 공모를 통해 벨류가 1700억 정도 제시된 기업인데요. 하이젠알앤엠의 공모주 정보를 아래에서 편하게 확인해 보세요.

하이젠알앤엠 기업개요

처음에는 공업용 모터 산업을 기반으로 사업을 영위했는데요. 2007년 당시 설립되었을 땐 다노인베스트먼트로 회사가 창립되었습니다. 하이젠알앤엠으로 변경된 것은 2023년 10월쯤인데요. 이전 모터산업과 현재에는 서보와 로봇, 모빌리티 SI 사업을 확장했습니다. 이 로봇 분야에서도 서보모터와 드라이브 로봇, EV모터, 인버터 등 모터 기반한 사업이 주 사업 영역인데요. 또한 범용전동기의 경우 자회사가 중국에 위치해 현재까지는 가격 경쟁력이 있는 기업입니다. 로봇 산업으로 전환을 꾀하고 있으나 아직까지는 모터 산업에서 점유율이 큰데요. 효성중공업과 HD현대일렉트릭 다음으로 3위의 점유율을 보여주고 있습니다. 또한 국내에서 유일하게 생산하는 75kW 서보모터의 경우 하이젠알앤엠만 생산이 진행되고 있습니다. 로봇 산업의 경우 아직 인증을 받고 수주를 확보해 나가는 단계로 보이는데요. 이에 관해서는 다축 실시간 통신제어에 주요한 기술인 필드버스와 관련한 기술은 국내 최초로 알려져 있습니다. 아래에서 편하게 확인해 보세요.

✅모터 사업에서 로봇 사업 전환 중

✅모터 사업부분 점유율 3위

✅로봇 사업에서도 모터 기반 주력 제품

공모개요

희망 공모밴드의 경우 4,500 ~ 5,500원 인데요. 총 공모주식수는 340만 주로 공모금액은 153억 ~ 187억 정도로 보이고 있습니다. 우리 사주조합에 배정된 200,000만 주를 제외한 320만 주는 약 94.1% 정도로 일반 공모를 통해 이뤄질 예정입니다. 이번 기업가치의 경우 에비타를 통한 에비타멀티플 평균치를 곱해 기업가치를 도출했는데요. 피어그룹의 경우 에스피와 라온테크 등 2개사입니다. 산업용 로봇 제조 등 유사 업종의 상장사로 1차 모집단을 선정한 뒤 순이익 여부 등을 파악해 선별했습니다. 에비타멀티플의 경우 5배 미만, 50배 미만의 비경상적 배수를 보이는 기업을 제외하고 선정했는데요. 평균 에비타멀티플의 경우 33.34배입니다. 하이젠알앤엠은 2023년 에비타에서 63억 원을 기록했는데요. 여기에 피어그룹 평균 에비타멀티플을 곱하고 순차입금 -10억 원을 더 했습니다. 상장예정주식수인 3088만 8800주로 나눈 주당 평균가액은 6,801원으로 측정되었으면 해당 평가가액에 33.83~19.13%의 할인율을 반영해서 4500~5500만 원으로 책정되었습니다. 이를 통한 시가총액은 1390~1699억 원 정도입니다. 일반청약자는 850,000 ~ 1,020,000주가 배정됩니다. 유통가능주식수는 4,416,000주입니다. 14.30%에 해당하는 수량이며 오버행 부담이 없을 것으로 보입니다. 추가적인 정보를 아래에서 편하게 확인해 보세요.