티스토리 뷰

카테고리 없음

한중엔시에스 공모주 청약일정과 주간사

패덤이 2024. 6. 6. 18:11

자동차 부품 기업에서 에너지저장장치 제조 기업으로 전환에 성공한 한중엔시에스가 이전상장을 하려는 사실 다들 알고 계시죠? 4년 전 상장 도전에 이어 올해 기술특례상장으로 재도전하는 기업입니다. 한중엔시에스가 탈바꿈한 사업과 공모 정보들을 아래에서 편하게 확인해 보세요.

한중엔시에스 기업 개요

현재 에너지 저장장치(ESS) 부품 등 생산과 판매하는 사업과 전기자동차 부품 생산 사업 크게 두 가지로 구성되어 있습니다. 이전에는 내연기관 자동차의 부품을 주력으로 생산했으나 전기차 전환에 대응하여 배터리 부품과 제동장치, 공조장치 부품 등의 사업으로 재편했는데요. 2024년 1분기 기준 매출 비율이 거의 50:50에 가까워졌습니다.

현재 무게중심을 주고 있는 에너지저장장치 사업 부분에서는 전기에너지의 충전 및 방전으로 발생한 열량을 냉각하거나 제어하는 기능인 수냉식 냉각시스템을 개발했는데요. 이 시스템의 주요 부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력 제품으로 개발 및 제조하고 있습니다. 현재에는 Colling Plate 생산을 위한 국내 최대 규모의 브레이징 라인, 각 사출 라인과 조립 라인 등 대규모 ESS 모듈 제품 생산 라인을 구축하고 있습니다.

또한 E5S 모듈 제품의 개발 및 생산이 진행되기 전에는 여러 분야에서 사용할 수 있는 휴대용 출발전기인 큐브젠을 개발하여 사업을 영위해 왔으며 큐브젠 개발을 시작으로 ESS분야로의 전환을 시도했었습니다.

업종 전환 이후 ESS부품 사업을 중심으로 성장세가 큰 기업입니다. 최근 연평균 매출성장률은 136%인데요. 점차 적자폭도 감소하고 있으며 수익 구조가 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 또한 2024년 1월 1분기에 영업이익 9억을 달성하며 흑자전환에 성공한 모습을 보여주고 있어요. 다만 거래처가 한 곳에 집중되는 것은 위험요소 중 하나로 보이고 있습니다. 대부분의 매출이 삼성 SDI에서 발생하고 있으며 이는 2024년 1870억 원 중 1330억 원입니다. 또한 사업을 전환하며 상승한 부채비율은 2021년 397%, 2022년 340%, 2023년 678%로 크게 상승했어요. 2022년 기준 업계 평균 부채비율은 99%입니다.

공모 개요

공모 밴드의 경우 20,000 ~ 23,500원 입니다. 총 공모주식수는 1,600,000주인데요. 우리 사주조합 160,000주이며 기관투자자의 경우 960,000 ~ 1,200,000주, 일반투자자의 경우 400,000 ~ 480,000주입니다. 청약 최고한도는 20,000 ~ 24,000주이며 청약증거금률은 50%입니다. 공모 후 유통가능물량은 약 28~29%에 해당할 것으로 보입니다. 아래에서 편하게 확인해 보세요.

✅공모밴드 20,000 ~ 23,500원

✅총 공모수 1,600,000 주

✅일반투자자 400,000 ~ 480,000주

✅상장후 유통가능물량 약 28~29%

청약일정 및 주간사

수요예측이 진행되는 2024년 5월 30일 ~ 2024년 6월 5일 이후인 2024년 6월 10일 ~ 6월 11일에 진행될 예정입니다. 주간사는 IBK투자증권이며 납입및 환불 가능일은 2024년 6월 13일입니다. 상장일의 경우 2024년 6월 20일로 확정되었습니다. 주간사 홈페이지를 통해 아래에서 자세히 확인해 보세요.